Vor dem Hintergrund der ausgehenden Weimarer Republik und des Beginns der Diktatur des Nationalsozialismus spielt sich der an historischen Ereignissen orientierte Film ab. Er zeitgt den Schriftsteller Erich Kästner in seiner Ambivalenz zwischen Anpassungsdruck und Widerspruchshaltung. Kästner wird, sogar zu seiner eigenen Überraschung, als Kinderbuchautor berühmt und findet einen großen Bewunderer in dem vaterlosen Jungen H.A. Löhr. Für den Jungen geht ein großer Traum in Erfüllung, als er in dem Film "Emil und die Detektive" eine Rolle bekommt. Er hält zeitlebens an der Freundschaft zu Kästner fest, obwohl die nach der Machtergreifung zur Gefahr für ihn wird.
